Shopify - Dinero inställning

Så här ställer du in en integration mellan Shopify - Dinero

Denna guide är en standardinställning mellan Shopify och Dinero
I guiden kommer följande punkter att gås igenom:

1. Anslut till Shopify

2. Inställningar i Shopify

3. Anslut Dinero

4. Inställningar i Dinero

5. Aktivera integration

6. Testa integration

Anslut Shopify

För att ansluta till Shopify måste du först logga in på Shopify i en ny flik i din webbläsare.

1.1 Logga in på Shopify

1.2 Sök efter "IEXöverst i Shopifys sökfält

1.3 Klicka på IEX-appen, som visas i sökresultatet

1.4 Här ska du välja om du redan har en integration eller behöver en ny integration

1.5.1 För befintlig integration

Sök fram din integration med namn eller integrationsnummer.
Klicka på Välj för din integration
Du kommer till integrationen, där Shopify nu kommer att vara tillagd.

1.5.2 För ny integration

Sök efter "Dinero" i sökfältet
Klicka på Dinero logotypen och klicka på Nästa
Välj månatlig förbrukning
Ange faktureringsuppgifter
Klicka på Starta provperiod nu
Bekräfta den månatliga betalningen i Shopify genom att klicka på Godkänn
Du kommer till den nya integrationen, där Shopify nu kommer att vara tillagd.

1.6 Klicka på Redigera inställningar under Shopify

Inställningar i Shopify

2.1 Klicka på Spara och Aktivera

Anslut Dinero

3.1 För att ansluta till Dinero måste du först logga in på Dinero i en ny flik i din webbläsare.

3.2 Gå tillbaka till fliken med IEX dashboard. Här ska du klicka på Anslut på Dinero

3.3 Klicka på Fortsätt i popup-fönstret

3.4 Klicka på Godkänn

3.5 Välj ditt företag och klicka på ANVÄND VALT FÖRETAG

Du kommer nu att se inställningar för Dinero på integrationen

Inställningar i Dinero

4.1 Ange standardfakturamall. Välj vilken mall som ska användas.

4.2Rubrik på faktura. Fyll i: Ordernummer: [order_number]

4.3 Klicka på Spara och Aktivera

Aktivera integration

5.1 Klicka på Kontoinställningar i IEX dashboard

5.2 Klicka på Aktivera under Status

Testa integration

För att säkerställa att integrationen fungerar som den ska, måste en order överföras från Shopify.

6.1 Gå in i Shopify

6.2 Klicka på Ordrar

6.3 Öppna ordern i Shopify med status Betald

6.4 Klicka på pennikonen under Anteckningar och lägg till en anteckning (ett mellanslag räcker)
6.5 Klicka på Spara

Det kan ta upp till 5 minuter innan ordern har överförts, så oroa dig inte om du inte ser ordern direkt i Dinero

6.5 Gå till IEX Dashboard

6.6 Klicka på Logg

Här kan du se om ordern har överförts eller om den har misslyckats.

Om den står som överförd kan du se den i Dinero under Försäljning > Fakturor, där den kommer att ligga som ett fakturautkast.

Om den har misslyckats, kontakta IEX Support (