Tripletex-funktioner

Integrationen till Tripletex möjliggör att automatisera och strukturera hanteringen av ordrar, fakturor och betalningar mellan affärssystem och ekonomisystemet. Artikeln fungerar som dokumentation för vad vi kan göra med en integration till Tripletex och vilka funktionella möjligheter som stöds.

Obs: Tillgängligheten av funktioner beror på vilken systemkategori som integreras till systemet.

Integrationen möjliggör att:

Fakturahantering och bokföring

• Skapa faktura:Med integrationen kan mottagna ordrar skapas direkt som fakturor i ekonomisystemet. Detta säkerställer en automatiserad och enhetlig hantering från order till faktura.
• Hantera kreditnota:Med integrationen kan kreditnotor från mottagna ordrar eller abonnemangsförnyelser skapas och behandlas automatiskt i ekonomisystemet. Detta säkerställer korrekt kreditering av bokförd omsättning och moms.
• Skicka faktura-e-post:Med integrationen är det möjligt att automatiskt skicka ett faktura-e-postmeddelande baserat på den faktura som skapas. Utskick av faktura-e-post kräver att fakturan är automatiskt bokförd. Fakturan bifogas och skickas direkt till kunden för en effektiv och enhetlig distribution.
• Automatisk bokföring av fakturor:Med integrationen är det möjligt att automatiskt bokföra fakturor när de skapas. Detta säkerställer en effektiv process och minskar behovet av manuell hantering.
• Hantera öresdifferenser:Med integrationen kan öresdifferenser, som uppstår vid validering av totaler, hanteras automatiskt utifrån fördefinierade inställningar. Vid differenser kan fakturan skapas som ett utkast, felet ignoreras inom en angiven tolerans, eller en korrigeringsrad kan skapas som utjämnar differensen inom en fastställd tolerans. Differenserna uppstår typiskt till följd av omräkning av värden i mottagarsystemet.
• Uppdatera ordrar/kreditnotor:Med integrationen är det möjligt att uppdatera ordrar och kreditnotor så länge fakturan eller kreditnotan ännu inte är bokförd. Detta ger flexibilitet vid ändringar innan den slutliga bokföringen sker.

Betalning och betalningshantering

• Betalningsinställningar: Med integrationen är det möjligt att definiera betalningsvillkor baserat på den betalningsmetod som läses från den mottagna ordern eller prenumerationsförnyelsen. Detta säkerställer att fakturan skapas med korrekta betalningsinställningar.
• Registrera betalning: Med integrationen är det möjligt att automatiskt registrera betalning på fakturor baserat på betalningsinformation från den mottagna ordern eller prenumerationsförnyelsen. Detta säkerställer korrekt betalningsstatus utan manuell hantering.

Kund- och försäljningsinställningar

• Skapa kunder: Med integrationen kan kunder från mottagna ordrar eller prenumerationsförnyelser skapas automatiskt i ekonomisystemet. Kunder kan antingen skapas individuellt eller samlas på en gemensam kund.
• B2B-hantering: Med integrationen är det möjligt att automatiskt behandla kunder som antingen B2B eller B2C beroende på om ett CVR-nummer läses från den mottagna ordern eller prenumerationsförnyelsen. Detta säkerställer korrekt momshantering och kundtyp.
• Hantera försäljning till utlandet: Med integrationen är det möjligt att hantera försäljning till kunder i utlandet. Detta säkerställer korrekt hantering av moms och försäljningsdata baserat på kundens land.
• Valuta: Med integrationen stöds ordrar och prenumerationsförnyelser i olika valutor. Valutan från den mottagna ordern överförs till fakturan eller bokföringen och säkerställer korrekt hantering i ekonomisystemet.

Orderrader och prisstruktur

• Hantera frakt: Med integrationen är det möjligt att hantera frakt som en separat rad vid skapande av fakturor eller bokföringsposter. Frakt kan placeras på ett specifikt konto (via fraktprodukt) och behandlas oberoende av övriga varulinjer.
• Hantera rabatter: Med integrationen är det möjligt att hantera rabatter från den mottagna ordern eller prenumerationsförnyelsen korrekt på fakturan eller i bokföringen. Rabatter kan både behandlas som en procentrabatt på en vara eller som en rabattrad i fritext, där integrationen automatiskt tilldelar ett artikelnummer. Detta säkerställer korrekt hantering av belopp och moms.
• Hantera avgifter: Med integrationen är det möjligt att hantera avgifter från den mottagna ordern eller prenumerationsförnyelsen som separata rader på fakturan eller i bokföringen. Avgifter kan tilldelas ett specifikt artikelnummer och bokföras på ett önskat konto.
• Överför orderkommentar: Med integrationen kan kommentarer från den mottagna ordern överföras till ett fält på fakturan. Detta säkerställer att relevanta anmärkningar följer med från order till faktura.

Integrationen till Tripletex skapar en effektiv och skalbar process från order till bokförd faktura och registrerad betalning. Automatiseringen minskar manuella arbetsflöden, minimerar fel och säkerställer korrekt hantering av moms, valuta och redovisningsdata.