Dynaccount-funktioner

Integrationen till Dynaccount gör det möjligt att automatisera och strukturera hanteringen av försäljningsdata, kunder, produkter och betalningar mellan affärssystem och ekonomisystemet. Denna artikel fungerar som dokumentation för vad vi kan göra med en integration till Dynaccount och vilka funktionella möjligheter som stöds.

Observera att tillgängligheten av funktioner beror på vilken systemkategori som integreras med systemet.

Integrationen gör det möjligt att:

Fakturahantering och bokföring

• Skapa faktura: Med integrationen kan mottagna ordrar skapas direkt som fakturor i ekonomisystemet. Detta säkerställer en automatiserad och enhetlig hantering från order till faktura.
• Hantera kreditnota: Med integrationen kan kreditnotor från mottagna ordrar eller prenumerationsförnyelser skapas och behandlas automatiskt i ekonomisystemet. Detta säkerställer korrekt kreditering av bokförd omsättning och moms.
• Synkronisera efter orderstatus: Med integrationen kan hanteringen av fakturor differentieras baserat på orderstatus i webbutiken. Detta gör det möjligt att styra när och hur ordrar synkroniseras och behandlas.
• Skicka faktura-e-post: Med integrationen är det möjligt att automatiskt skicka ett faktura-e-postmeddelande baserat på den faktura som skapas. Utskick av faktura-e-post kräver att fakturan är automatiskt bokförd. Fakturan bifogas och skickas direkt till kunden för en effektiv och enhetlig distribution.
• Automatisk bokföring av fakturor: Med integrationen är det möjligt att automatiskt bokföra fakturor när de skapas. Detta säkerställer en effektiv process och minskar behovet av manuell hantering.
• Uppdatera ordrar/kreditnotor: Med integrationen är det möjligt att uppdatera ordrar och kreditnotor så länge fakturan eller kreditnotan ännu inte är bokförd. Detta ger flexibilitet vid ändringar innan den slutliga bokföringen sker.

Betalning och ekonomistyrning

• Ställ in betalningsvillkor: Med integrationen är det möjligt att definiera betalningsvillkor baserat på den betalningsmetod som läses av från den mottagna ordern eller prenumerationsförnyelsen. Detta säkerställer att fakturan skapas med korrekt betalningsinställning.
• Registrera betalning: Med integrationen är det möjligt att automatiskt registrera betalning på fakturor baserat på betalningsinformation från den mottagna ordern eller prenumerationsförnyelsen. Detta säkerställer korrekt betalningsstatus utan manuell hantering.
• Hantera öresdifferenser: Med integrationen kan öresdifferenser, som uppstår vid validering av totaler, hanteras automatiskt utifrån fördefinierade inställningar. Vid differenser kan fakturan skapas som utkast, felet ignoreras inom en angiven tolerans, eller en korrigeringsrad kan skapas som utjämnar differensen inom en fastställd tolerans. Differenserna uppstår typiskt till följd av omräkning av värden i mottagarsystemet.
• Stödjer valuta: Med integrationen stödjer order och prenumerationsförnyelser i olika valutor. Valutan från den mottagna ordern överförs till fakturan eller bokföringen och säkerställer korrekt hantering i ekonomisystemet.

Moms och internationell handel

• Stöd OSS (One Stop Shop):Möjliggör hantering och rapportering av moms för B2C-försäljning till privatkunder i andra EU-länder via en samlad momsrapportering. Genom integrationen kan OSS stödjas genom korrekt hantering av momssatser baserade på kundens leveransland samt korrekt rapporteringsunderlag, så att transaktioner kan stämmas av och ingå i företagets OSS-rapportering.
• Hantera försäljning till utlandet:Med integrationen är det möjligt att hantera försäljning till kunder i utlandet. Detta säkerställer korrekt hantering av moms och försäljningsdata baserat på kundens land.
• Hantera B2B-hantering:Med integrationen är det möjligt att automatiskt behandla kunder som antingen B2B eller B2C beroende på om ett CVR-nummer läses av på den mottagna ordern eller prenumerationsförnyelsen. Detta säkerställer korrekt momshantering och kundtyp.

Kund- och orderdata

• Skapa kunder:Med integrationen kan kunder från mottagna ordrar eller prenumerationsförnyelser skapas automatiskt i ekonomisystemet. Kunder kan antingen skapas individuellt eller samlas på en gemensam kund.
• Överför orderkommentar:Med integrationen kan kommentarer från den mottagna ordern överföras till ett fält på fakturan. Detta säkerställer att relevanta anmärkningar följer med från order till faktura.

Produkt- och artikelhantering

• Skapa produkter: Med integrationen kan produkter från webbutiken eller prenumerationssystemet skapas automatiskt i ekonomisystemet. Det kontrolleras via artikelnumret om produkten redan existerar. Det kan styras på fältnivå vilken information som får skapas och uppdateras.
• Skicka lagersaldo: Med integrationen kan lagersaldo styras och skickas till anslutna system, inklusive både antal i lager och antal tillgängliga. Internt i ekonomisystemet underhålls lagersaldot genom att fakturor automatiskt drar av från lagret vid bokföring.

Radhantering på faktura

• Hantera frakt: Med integrationen är det möjligt att hantera frakt som en separat rad vid skapande av fakturor eller bokföringsrader. Frakt kan placeras på ett specifikt konto (via fraktprodukt) och behandlas oberoende av övriga artikelrader.
• Hantera rabatter: Med integrationen är det möjligt att hantera rabatter från den mottagna ordern eller prenumerationsförnyelsen korrekt på fakturan eller i bokföringen. Rabatter kan både behandlas som en procentrabatt på en vara eller som en rabattrad i fritext, där integrationen automatiskt tilldelar ett artikelnummer. Detta säkerställer korrekt hantering av belopp och moms.
• Hantera avgifter: Med integrationen är det möjligt att hantera avgifter från den mottagna ordern eller prenumerationsförnyelsen som separata rader på fakturan eller i bokföringen. Avgifter kan tilldelas ett specifikt artikelnummer och bokföras på ett önskat konto.

Sammantaget bidrar integrationen med Dynaccount till en automatiserad och skalbar hantering av säljprocesser, minskar manuella arbetsflöden och säkerställer korrekt bokföring, momsbehandling och datakonsistens över systemen.