Hur skapas faktura/order i redovisningen?

Skapa fakturautkast, bokför fakturor eller skapa ordrar

Med integrationen kan du fritt ställa in hur webbshopsordern ska hanteras i bokföringen. Ett unikt verifikat skapas för varje enskild webbshopsorder, så att du alltid kan följa din försäljning.

Du kan ställa in om ett fakturautkast ska skapas för webbshopsordern, och om detta ska bokföras automatiskt.

För att du ska kunna hitta motsvarande faktura överförs webbshopens ordernummer till ett referensfält, t.ex. “Övrig ref.” eller “Beskrivning”.
På bokföringssystem som stöder det kan även ordrar skapas. Fördelen här är att ordern reserverar varor på lagret när lagerhantering används.

Anpassa fakturaskapandet efter dina behov

I integrationens inställningar kan du ställa in vilka betalningsvillkor, fakturalayouter m.m. som ska användas på den faktura som skapas i bokföringen. Vägledning för detta finns i plattformen och är unikt för varje bokföringsmodul.

Validering av totaler

Totalerna på fakturor kontrolleras mot webbshopsordern för att säkerställa mot felaktig bokföring. Integrationen underlåter att bokföra fakturan och låter den istället förbli ett fakturautkast, om en differens hittas.

Om det har uppstått fel i inställningarna för det ena eller det andra systemet, kommer felet i de allra flesta fall att visa sig här. För mer information om detta, gå till vår artikel om fel i validering av totaler

Registrering av betalning

Fakturor kan registreras som betalda baserat på betalningsmetoden som läses från ordrar.

För hjälp med att ställa in detta kan du i avsnittet "Inställning av integrationen" hitta en artikel om hur detta ställs in i din specifika redovisning.