Hur hanteras krediteringar och återbetalningar?
Hur hanteras kreditnotor och vilka typer av återbetalningar överförs?
Med integrationen kan du automatiskt få kreditnotor skapade i bokföringen när du krediterar eller återbetalar en order i webbutiken.
En kreditnota skapas, som är kopplad till en faktura i bokföringen. Skapandet av en kreditnota förutsätter därför att en bokförd faktura har skapats i bokföringen. Det finns enstaka undantag till detta i specifika bokföringssystem, där faktura och kreditnota inte är länkade.
Genom integrationen hanteras tre typer av krediteringar:
- Kreditering av en hel order eller specifika varor på ordern: En eller flera specifika varor ska returneras, till vilka ett artikelnummer är kopplat. Här skapas en kreditnota som är kopplad till fakturan. Detta hanteras helt automatiskt och kräver endast att anslutningen för överföring av kreditnotor är aktiv.
- Återbetalning av ett fritt belopp som inte är kopplat till ett artikelnummer: Här återbetalas ett fritt belopp som inte är kopplat till en specifik vara med artikelnummer. För att detta ska kunna skapa en kreditnota i bokföringen måste ett artikelnummer anges för hantering av återbetalningar i inställningarna för din redovisningsmodul i IEX. Detta artikelnummer kommer att tilldelas alla återbetalningar av fria belopp.
- Borttagning av en vara på en order (systemspecifik): På specifika webshop-plattformar (Shopify) hanteras borttagning av en produkt på en order genom att en kreditnota med koppling till ordern skapas.
Detta innebär att själva ordern inte uppdateras, då den förblir orörd, men att ändringen på ordern hanteras via kreditnotan. Detta kräver ingen extra inställning, men anslutningen för kreditnotor måste aktiveras. Vid användning av Shopify rekommenderas det därför att överföringen av kreditnotor är aktiverad om manuella ändringar ofta görs på orderna i webbshoppen.