Hur synkroniseras kunder?

Hur skapas/uppdateras webbutikskunder i redovisningssystemet?

Skapande/uppdatering av kunder i bokföringen

Kundinformationen från webbutiken används för att skapa/uppdatera kunder i bokföringen.
Systemet kontrollerar automatiskt om kunden redan finns i bokföringen innan en ny skapas, för att säkerställa att du inte har samma kund registrerad flera gånger.

Hur identifieras kunden?

Du kan själv välja vilket fält kunder ska identifieras med för att kontrollera om de redan finns i bokföringen. Det rekommenderas att välja ett fält som är obligatoriskt i webbutikens kassa, t.ex. e-post.

Skapande/uppdatering av kund

Du kan själv ställa in huruvida kunder får skapas och uppdateras i bokföringen. För att finjustera integrationen kan du styra vilka specifika fält som får skapas/uppdateras, t.ex. namn, telefon, kundgrupp osv.

Det är inte obligatoriskt att aktivera uppdatering av kunder, men om du underlåter att aktivera skapande av kunder, måste dina kunder redan finnas i bokföringen för att en faktura ska kunna skapas.

Samla försäljning på en kund

Du kan också hantera all webbutiksförsäljning via en kund i bokföringen. I så fall kommer de faktiska kunduppgifterna fortfarande att framgå på fakturan, men alla fakturor kommer att vara kopplade till en webbutikskund i bokföringen.

Särskild hantering av B2C-, B2B- och EAN-kunder

Separat kundhantering kan ställas in för B2C-, B2B- och EAN-kunder. Genom att aktivera dessa inställningar får du möjlighet att separat välja vilket fält varje kundtyp ska identifieras på.

Hantering av flera kundtyper kan ställas in på flera sätt, men vi har följande rekommendationer för inställningen:

B2C-kunder: Vi rekommenderar vanligtvis att privatkunder identifieras med sin e-post, som bör ställas in som ett obligatoriskt fält i webbutikens kassa. Alternativt kan de synkroniseras via en kund som t.ex. heter B2C webshop.

B2B-kunder: Vi rekommenderar att företagskunder identifieras med sitt organisationsnummer. Fältet bör ställas in som obligatoriskt i webbutikens kassa vid köp som B2B-kund. Det är under alla omständigheter viktigt att ett organisationsnummer tas emot, då integrationen måste registrera ett ifyllt organisationsnummer-fält för att veta att denna kund ska hanteras som en B2B-kund.

På webbutiksmodulen kan du ange vilket anpassat fält du använder för organisationsnummer, då detta fält ofta inte finns som standard i webbutiken. Observera att för vissa webbutiksplattformar krävs ett extra plugin för att få ett organisationsnummer-fält.

Här rekommenderas det också att ställa in inmatningskrav för organisationsnummer-fältet i webbutiken för att säkerställa att slutkunden fyller i organisationsnumret korrekt.

I de allra flesta fall rekommenderas det att hitta en metod för att ta emot organisationsnummer i webbutiken.

EAN-kunder: Vi rekommenderar att dessa kunder identifieras med EAN-nummer. På samma sätt som för organisationsnumret kan IEX ange vilka fält som används för EAN-nummer. Det är endast själva EAN-numret som behöver registreras som ifyllt för att IEX ska hantera kunden som en EAN-kund.

I flera redovisningssystem finns det inget standardfält för EAN-rekvisitionsnummer och EAN-referensperson. Om du vill att dessa ska överföras måste du kontakta IEX support.
EAN-faktura
När ett EAN-nummer registreras på kunden kan integrationen aktiveras så att en EAN-faktura automatiskt skickas till kunden, förutsatt att funktionaliteten finns i redovisningssystemet.