Shopify - Dinero oppsett

Slik setter du opp en integrasjon mellom Shopify - Dinero

Denne guiden er et standard oppsett mellom Shopify og Dinero
I guiden vil følgende punkter bli gjennomgått:

1. Koble til Shopify

2. Innstillinger i Shopify

3. Koble til Dinero

4. Innstillinger i Dinero

5. Aktiver integrasjon

6. Test integrasjon

Koble til Shopify

For å koble til Shopify, må du først logge inn i Shopify i en ny fane i nettleseren din.

1.1 Logg inn i Shopify

1.2 Søk etter "IEX"øverst i Shopify søkefelt

1.3 Klikk på IEX app, som vises i søket

1.4 Her skal du velge om du allerede har en integrasjon eller skal ha en ny integrasjon

1.5.1 Ved eksisterende integrasjon

Søk frem integrasjonen din etter navn eller integrasjonsnr.
Klikk på Velg for din integrasjon
Du vil komme inn på integrasjonen, hvor Shopify nå vil være lagt til.

1.5.2 Ved ny integrasjon

Søk etter "Dinero" i søkefeltet
Klikk på Dinero logoet og klikk på Neste
Velg månedlig forbruk
Skriv inn faktureringsinformasjon
Klikk på Start prøveperiode nå
Bekreft den månedlige betalingen i Shopify ved å klikke på Godkjenn
Du vil komme inn på den nye integrasjonen, hvor Shopify nå vil være lagt til.

1.6 Klikk på Rediger innstillinger under Shopify

Innstillinger i Shopify

2.1 Klikk på Lagre og Aktiver

Koble til Dinero

3.1 For å koble til Dinero, må du først logge inn i Dinero i en ny fane i nettleseren din.

3.2 Gå tilbake til fanen med IEX dashboard. Her skal du klikke på Koble til på Dinero

3.3 Klikk på Fortsett i popup-vinduet

3.4 Klikk på Godkjenn

3.5 Velg din virksomhet og klikk på BRUK VALGT FIRMA

Du vil nå få vist innstillinger for Dinero på integrasjonen

Innstillinger i Dinero

4.1 Angi standard fakturamal. Velg hvilken mal som skal brukes.

4.2Overskrift på faktura. Fyll ut: Ordrenummer: [order_number]

4.3 Klikk på Lagre og aktiver

Aktiver integrasjon

5.1 Klikk på Kontoinnstillinger i IEX-dashbordet

5.2 Klikk på Aktiver under Status

Test integrasjon

For å sikre at integrasjonen fungerer som den skal, må en ordre overføres fra Shopify.

6.1 Gå inn i Shopify

6.2 Klikk på Ordrer

6.3 Åpne ordren i Shopify med status Betalt

6.4 Klikk på blyantikonet under Merknader og legg til et notat (ett mellomrom er nok)
6.5 Klikk på Lagre

Det kan ta 5 minutter før ordren er overført, så ikke bli bekymret hvis du ikke ser ordren med en gang i Dinero

6.5 Gå til IEX Dashboard

6.6 Klikk på Logg

Her vil du kunne se om ordren er overført, eller om den har feilet.

Hvis den står som overført, vil du kunne se den inne i Dinero under Salg > Fakturaer, hvor den vil ligge som et fakturautkast.

Hvis den har feilet, må du kontakte IEX Support (