Shopify - Billy oppsett

Slik setter du opp en integrasjon mellom Shopify - Billy

Denne guiden er et standard oppsett mellom Shopify og Billy.
I guiden vil følgende punkter bli gjennomgått:

1. Koble til Shopify

2. Innstillinger i Shopify

3. Koble til Billy

4. Innstillinger i Billy

5. Aktiver integrasjon

6. Test integrasjon

Koble til Shopify

For å koble til Shopify, må du først logge inn i Shopify i en ny fane i nettleseren din.

1.1 Logg inn i Shopify

1.2 Søk etter "IEX"øverst i Shopify søkefelt

1.3 Klikk på IEX-app, som vises i søket

1.4 Her skal du velge om du allerede har en integrasjon eller skal ha en ny integrasjon

1.5.1 Ved eksisterende integrasjon

Søk opp integrasjonen din etter navn eller integrasjonsnr.
Klikk på Velg for din integrasjon
Du vil komme inn på integrasjonen, hvor Shopify nå vil være lagt til.

1.5.2 Ved ny integrasjon

Søk etter "Billy" i søkefeltet
Klikk på Billy logoet og klikk på Neste
Velg månedlig forbruk
Skriv inn faktureringsinformasjon
Klikk på Start prøveperiode nå
Bekreft den månedlige betalingen i Shopify ved å klikke på Godkjenn
Du vil komme inn på den nye integrasjonen, hvor Shopify nå vil være lagt til.

1.6 Klikk på Rediger innstillinger under Shopify

Innstillinger i Shopify

2.1 Klikk på Lagre og Aktiver

Koble til Billy

Først må du koble Billy-modulen til din Billy-konto.

For dette trenger du en API-nøkkel, som må opprettes i din Billy-konto.

3.1 Logg inn på Billy

3.2 Klikk på Din profil > Innstillinger > Tilgangsnøkler >Opprett tilgangsnøkkel

3.3 Gi nøkkelen et navn, f.eks. IEX og ditt integrasjonsnummer” og klikk på Opprett

3.4 Klikk på Kopier til utklippstavle

3.5 Klikk på Opprett

3.6 Gå til IEX-dashbordet og klikk på Koble til på Billy

3.7 Lim inn API-nøkkelen og klikk på FORTSETT

3.8 Klikk på Rediger innstillinger under Billy

Innstillinger i Billy

4.1 Angi gruppe for avgiftspliktige produkter. Velg Normalt salg av varer

4.2 Angi gruppe for ikke-avgiftspliktige produkter. Velg Momsfritt

4.3 Sett inn varenummer fra Billy i feltene:

Avgiftspliktig frakt
Ikke-avgiftspliktig frakt
Rabatt
Betalingsgebyr

4.4 Opprett manglende produkter automatisk. Kryss av for Opprett manglende produkter automatisk

4.5Standard betalingsbetingelse. Velg Netto

4.6 Angi betalingsdager. Skriv:

4.7 Tillat oppdatering av ordre i Billy. Kryss av for Aktiver ordreoppdatering
4.8 Klikk på Lagre og aktiver

Aktiver integrasjon

5.1 Klikk på Kontoinnstillinger i IEX dashboard

5.2 Klikk på Aktiver under Status

Test integrasjon

For å sikre at integrasjonen fungerer som den skal, må en ordre overføres fra Shopify.

6.1 Gå inn i Shopify

6.2 Klikk på Ordrer

6.3 Åpne ordren i Shopify med status Betalt

6.4 Klikk på blyantikonet under Merknader og legg til et notat (et mellomrom er nok)
6.5 Klikk på Lagre

Det kan ta 5 minutter før ordren er overført, så ikke bli bekymret hvis du ikke ser ordren med en gang i Billy.

6.5 Gå inn på IEX Dashboard

6.6 Klikk på Logg

Her vil du kunne se om ordren er overført, eller om den har feilet.

Hvis den står som overført, vil du kunne se den inne i Billy under Salg > Fakturaer, hvor den vil ligge som en fakturakladde.

Hvis den har feilet, må du kontakte IEX Support (