Hvordan håndteres krediteringer og refusjoner?

Med integrasjonen kan du automatisk få opprettet kreditnotaer i regnskapet når du krediterer eller refunderer en ordre i nettbutikken.

Det opprettes en kreditnota som er tilknyttet en faktura i regnskapet. Opprettelsen av en kreditnota forutsetter derfor at det er opprettet en bokført faktura i regnskapet. Det er enkelte unntak til dette i spesifikke regnskaper hvor faktura og kreditnota ikke er lenket sammen.

Gjennom integrasjonen håndteres tre former for krediteringer:

1. Kreditering av en hel ordre eller spesifikke varer på ordren: Én eller flere spesifikke varer skal returneres, hvor et varenummer er tilknyttet. Her opprettes en kreditnota, som er tilknyttet fakturaen. Dette håndteres helt automatisk og krever bare at forbindelsen for overføring av kreditnotaer er aktiv.
2. Refusjon av et fritt beløp, som ikke er tilknyttet et varenummer: Her refunderes et fritt beløp som ikke er tilknyttet en spesifikk vare med varenummer. For at dette skal kunne opprette en kreditnota i regnskapet, må det angis et varenummer for håndtering av refusjoner i innstillingene for din regnskapsmodul i IEX. Dette varenummeret vil bli tilskrevet alle refusjoner av frie beløp.
3. Fjerning av en vare på en ordre (systemspesifikk): På spesifikke nettbutikkplattformer (Shopify) håndteres fjerning av et produkt på en ordre ved at en kreditnota tilknyttet ordren opprettes.
   Det betyr at selve ordren ikke oppdateres, da den forblir urørt, men at endringen på ordren håndteres gjennom kreditnotaen. Dette krever ikke et ekstra oppsett, men forbindelsen for kreditnotaer må aktiveres. Ved bruk av Shopify er det derfor anbefalt at overføringen av kreditnotaer er aktivert, hvis det ofte gjøres manuelle endringer på ordrene i nettbutikken.