Hvordan synkroniseres kunder?

Hvordan opprettes/oppdateres nettbutikk-kunder i regnskapet?

Opprettelse/oppdatering av kunder i regnskapet

Kundeopplysningene fra nettbutikken brukes til å opprette/oppdatere kunder i regnskapet.
Systemet sjekker automatisk om kunden eksisterer i regnskapet før opprettelse av en ny, for å sikre deg mot å ha samme kunde opprettet flere ganger.

Hvordan identifiseres kunden?

Du kan selv velge hvilket felt kunder skal identifiseres på for å sjekke om de eksisterer i regnskapet fra før. Det anbefales å velge et felt som er påkrevd i nettbutikkens kasse, f.eks. e-post.

Opprettelse/oppdatering av kunde

Du kan selv stille inn hvorvidt kunder skal opprettes og oppdateres i regnskapet. For å finjustere integrasjonen, kan du styre hvilke spesifikke felt som skal opprettes/oppdateres, f.eks. navn, telefon, kundegruppe osv.

Det er ikke påkrevd å aktivere oppdatering av kunder, men hvis du unnlater å aktivere opprettelse av kunder, må dine kunder eksistere i regnskapet fra før for at en faktura kan opprettes.

Samle salg på én kunde

Du kan også håndtere alle nettbutikksalg via én kunde i regnskapet. I så fall vil de reelle kundeopplysningene fortsatt fremgå på fakturaen, men alle fakturaer vil være tilknyttet en nettbutikk-kunde i regnskapet.

Særskilt håndtering av B2C-, B2B- og EAN-kunder

Separat kundebehandling kan settes opp for B2C-, B2B- og EAN-kunder. Ved å aktivere disse innstillingene får du mulighet til å velge hvilket felt hver kundetype skal identifiseres på.

Håndtering av flere kundetyper kan settes opp på flere måter, men vi har følgende anbefalinger for oppsettet:

B2C-kunder: Vi anbefaler vanligvis at privatkunder identifiseres på deres e-post, som bør settes som et påkrevd felt i nettbutikkens kasse. Alternativt kan de synkroniseres via en kunde som for eksempel heter B2C nettbutikk.

B2B-kunder: Vi anbefaler at bedriftskunder identifiseres på deres organisasjonsnummer. Feltet bør settes som påkrevd i nettbutikkens kasse når det kjøpes som B2B-kunde. Det er uansett viktig at et organisasjonsnummer mottas, da integrasjonen må registrere et utfylt organisasjonsnummerfelt for å vite at denne kunden skal håndteres som en B2B-kunde.

På nettbutikkmodulen kan du angi hvilket tilpasset felt du bruker for organisasjonsnummer, da dette feltet ofte ikke finnes som standard i nettbutikken. Merk at det for noen nettbutikkplattformer krever en ekstra plugin for å få et organisasjonsnummerfelt.

Her anbefales det også å sette inndatakrav til organisasjonsnummerfeltet i nettbutikken for å sikre at sluttkunden fyller ut organisasjonsnummeret korrekt.

I de aller fleste tilfeller anbefales det å finne en metode for å motta organisasjonsnummer i nettbutikken.

EAN-kunder: Vi anbefaler at disse kundene identifiseres på EAN-nummer. Tilsvarende organisasjonsnummeret kan det i IEX angis hvilke felt som brukes for EAN-numre. Det er kun selve EAN-nummeret som må registreres som utfylt for at IEX skal håndtere kunden som en EAN-kunde.

I flere regnskap finnes det ikke et standardfelt for EAN rekvisisjonsnummer og EAN referanseperson. Hvis du ønsker at disse skal overføres, må du kontakte IEX support.
EAN-faktura
Når et EAN-nummer registreres på kunden, kan integrasjonen aktivere slik at en EAN-faktura automatisk sendes til kunden, forutsatt at funksjonaliteten finnes i regnskapet.