VismaNet-funksjoner

e-conomic-funksjoner

Business Central-funksjoner

Dinero-funksjoner

Dynaccount-funksjoner

DanDomain Hostedshop (DanDomain, Smartweb, ScanNet, Wannafind) funksjoner

Golden Planet-funksjoner

Innløserfunksjoner

POS-systemfunksjoner

Avrundingsdifferanse i totaler: Øreavrunding i e-conomic

Dato på faktura i e-conomic

Bruk av fakturalayouter i e-conomic

Veiledning for oppsett av innløser-integrasjon

Anbefalt flyt mellom Rackbeat og Visma e-conomic og nettbutikk

Veiledning for Betalingsoppsett til e-conomic

Veiledning for betalingsoppsett til Dinero

Shopify - Dinero oppsett

Hostedshop - e-conomic oppsett

Hostedshop - Dinero oppsett

Shopify - e-conomic oppsett

WooCommerce - e-conomic oppsett

Standardoppsett av e-conomic

Avrundingsdifferanse i totaler: Øreavrunding i Uniconta

Veiledning for betalingsoppsett til Uniconta

Slik bruker du IEX-dashbordet

Retningslinjer for IEX-support

Hvordan opprettes faktura/ordre i regnskapet?

Oppstart og import av tidligere ordrer

WooCommerce - Dinero oppsett

Hvordan håndteres MVA?

DanDomain - Zettle

Når overføres nettbutikk-ordren?

Hvordan endrer jeg mine kontaktopplysninger?

Lagerstyring i regnskapet

Lagersystemfunksjoner

Shopware 6-funksjoner

Chargebee-funksjoner

Registrer faktura som betalt

WooCommerce-funksjoner

Shopify-funksjoner

Send ut faktura-e-post fra e-conomic

Uniconta-funksjoner

DanDomain Classic

Bemakers-funksjoner

Avstemming av salg / faktura: Puljeavstemming eller Paymatch

Paymatch til Dinero

Magento 1-funksjoner

Koble Billy til IEX

Magento 2 / Adobe Commerce-funksjoner

PrestaShop / Thirty bees funksjoner

Bejour / Inventio funksjoner

Billy-funksjoner

Tripletex-funksjoner

Visma Eaccounting / Epasseli / Eekonomi funksjoner

Zenegy Numbers funksjoner

Frisbii-funksjoner

Paymatch for e-conomic - Utligning med validering av beløp

Integrasjon til innløser: Skap oversikt over utbetalinger fra din innløser

Oppsett av MVA One Stop Shop for e-conomic

Manglende SKU / varenummer

Koble til din Frisbii (tidligere Reepay og Billwerk\u002B)

Koble til Chargebee-modulen din

Koble til Clearhaus

Koble til din e-conomic-modul

Koble til Hostedshop-modul

Koble Magento 2-modulen din

Koble til MyNets: Bestill FTP-mappe

Koble til Nets Easy

Tilkoble PrestaShop-modulen din

Koble til Shopify-modulen din

Koble til Stripe

Koble til din WooCommerce-modul

Koble til Golden Planet

Forberedelser for Vipps MobilePay

Koble til Zettle

Koble til Dinero

Forberedelse til Stripe-oppsett

Hostedshop - Billy oppsett

Shopify - Billy oppsett

WooCommerce - Billy oppsett

Hva betyr "Feil i validering av totaler" / "Error in totals validation"?

Avrundingsdifferanse i totaler: Øreavrunding i Dinero

Tilkobling av din innløser til Dinero

IEX henter utbetalingsrapporter fra innløseren

Loggstatus: Skippet - Order not in allowed states

MVA i WooCommerce

Hva er et varenummer (SKU)

Understøttelse av gavekort

Hvilket IEX-abonnement bør jeg velge?

Slik finner du din IEX-faktura

Hvordan sier jeg opp abonnementet mitt?

IEX' abonnementsstruktur

Hvordan telles en bestilling?

Overforbruk

Kan jeg overføre POS-salg til faktura?

Mystore-funksjoner

Kan jeg overføre salg fra Shopify POS?

Hvordan synkroniseres kunder?

Hvordan synkroniseres produkter?

Hvordan fungerer integrasjonen til din innløser?

Generelle beskrivelser av IEX-plattformens funksjonaliteter

Hvordan fungerer integrasjonen

Integrasjon mellom nettbutikk/abonnementssystem og regnskap

Innloser og Paymatch

Slik bruker du IEX-plattformen

Kom godt i gang

Slik kobler du systemene dine til IEX-plattformen

Guider til å koble sammen systemene dine

Alt du trenger for å sette opp integrasjonen

Oppsett av integrasjonen

Generelle artikler for hjelp og feilsøking på tvers av systemer

Feilsøking og hjelpeartikler

Generelle hjelpeartikler

Systemspesifikke hjelpeartikler

Abonnement og fakturering

Systeminformasjon

Beskrivelser av integrasjonens funksjonalitet til systemene

Systemdokumentasjon

<h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">Opprett fakturautkast, bokfør fakturaer eller opprett ordrer</h2>Med integrasjonen kan du fritt angi hvordan nettbutikkordren skal håndteres i regnskapet. Det opprettes et unikt bilag for hver enkelt nettbutikkordre, slik at du alltid kan følge salget ditt.Du kan angi om det skal opprettes et fakturautkast for nettbutikkordren, og om dette skal bokføres automatisk.For at du skal kunne finne den tilsvarende fakturaen, føres nettbutikkens ordrenummer til et referansefelt, f.eks. “Øvrig ref.” eller “Beskrivelse”. På regnskap som støtter det, kan det også opprettes ordrer. Her er fordelen at ordren reserverer varer på lageret når det benyttes lagerstyring. Tilpass fakturaopprettelse til ditt behovI integrasjonens innstillinger kan du angi hvilke betalingsbetingelser, fakturalayouter m.m. som skal brukes på fakturaen som opprettes i regnskapet. Veiledning for dette finnes i plattformen og er unikt for hver regnskapsmodul.<h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr" style="text-align: left;">Validering av totaler</h2>Totalene på fakturaer sjekkes mot nettbutikkordren for å sikre mot feil bokføring. Integrasjonen unnlater å bokføre fakturaen og lar den i stedet forbli et fakturautkast, hvis det finnes en differanse.Hvis det har skjedd feil i oppsettet av det ene eller det andre systemet, vil feilen i de aller fleste tilfeller vise seg her. For mer informasjon om dette, gå til vår <a href="https://support.iex.dk/da/articles/81247-hvad-betyder-fejl-i-validering-af-totaler-error-in-totals-validation" class="LexTKB__link">artikkel om feil i validering av totaler</a><h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr" style="text-align: left;">Registrering av betaling</h2>Fakturaer kan registreres som betalt ut fra betalingsmetoden som leses på ordrer.For hjelp til oppsett av dette, kan du i seksjonen "Oppsett av integrasjonen" finne en artikkel om hvordan dette settes opp i ditt spesifikke regnskap.

<h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">MVA på fakturaen beregnes i regnskapet</h2>Når en nettbutikkordre overføres til regnskapet, skal MVA-en beregnes på nytt basert på gjeldende MVA-regler som er satt opp i regnskapet.Integrasjonen validerer om beløpene stemmer mellom nettbutikk og regnskap før en faktura bokføres.<h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">Nettbutikken skal håndtere MVA</h2>Siden MVA-en på fakturaen skal beregnes i regnskapet, må integrasjonen kjenne beløpet eksklusiv MVA. Derfor er det viktig at MVA-regler er satt opp i nettbutikken, slik at beløpet kan skilles før og etter MVA.Beløpene ekskl. MVA brukes til beregning av MVA i regnskapet, og beløpet inkl. MVA brukes til validering av totaler.Det er viktig å merke seg, at det kan bli beregnet ekstra MVA på beløpene i regnskapet hvis nettbutikken din er satt opp slik at MVA er inkludert i produktprisen, og det ikke beregnes MVA i nettbutikken.👉 For å unngå dette, må du enten angi i nettbutikkmodulets innstillinger i ditt IEX-dashboard at prisene er oppgitt inkl. MVA, eller fjerne MVA fra produktprisen i nettbutikken. Ved begge løsninger er det viktig at MVA aktiveres og MVA-satser settes opp i nettbutikken, slik at integrasjonen vet hvilken MVA-sats som skal brukes. For mer informasjon om feil som kan oppstå i forbindelse med beregning av MVA, se gjerne vår <a href="https://support.iex.dk/no/article/new-article-f24df291-f0b8-45b4-96d7-20b088670213" rel="noreferrer" class="LexTKB__link">artikkel om feil i validering av totaler.</a> <h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">Flere MVA-satser og valutaer</h2>Valutaen håndteres automatisk i regnskapet.<h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr" style="text-align: left;">Ved bruk av få MVA-satser (Innenland, EU, utland, MVA-fri)</h2>På fakturaen som opprettes, tildeles momssatsen ut fra en kombinasjon av leveringslandet/faktureringslandet, selve momssatsen på ordren, og hvorvidt det er B2C eller B2B.Momssatsen som tildeles, brukes til å angi riktig konto, momssone og/eller varegruppe i regnskapet for å sette momsen på fakturaen. Hva som nøyaktig styrer momsen på fakturaen, er helt avhengig av det spesifikke regnskapet.<h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr" style="text-align: left;">Ved bruk av flere momssatser (EU-differensiert moms)</h2>Håndtering av flere momssatser krever at både nettbutikken din og regnskapet ditt er klargjort for å støtte det.Her anbefaler vi vanligvis at det brukes dedikerte funksjonaliteter for Moms One Stop Shop (OSS) for å sette opp flere momssatser på best mulig måte. Det varierer mellom regnskapene hvordan dette håndteres. Så vi anbefaler at dere kontakter regnskapsleverandørens support for hjelp med oppsett i regnskapssystemet, samt IEX Support for hjelp med oppsett på integrasjonen.

<h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">Når overføres en ordre?</h2>Når en ordre kan overføres, styres det ut fra dens ordrestatusDu kan selv velge én eller flere ordrestatuser som kan overføres gjennom integrasjonen. Når ordren din når denne ordrestatusen, vil den automatisk bli overført til regnskapet. I dette eksemplet er ordrestatusen “ Gjennomført” tillatt for overføring:<a href="https://iex-aps-eu.intercom-attachments.eu/i/o/3647936/233edb06532a2289f59616eb/image.png?expires=1771939800&amp;signature=378fa75fa94505e4891ae8a3a63f852beb22c0970712ea1c36da365ea6fcfbed&amp;req=09NrwlH5qnsp0xr0v9tnoZAaRbyc3a1F6fdL%2BmDoKRnoyNG6tJ763VXPVzkD%0A6oMhss7lyqXr760%3D%0A" target="_blank" rel="noreferrer nofollow noopener" class="LexTKB__link"><img src="https://iex-aps-eu.intercom-attachments.eu/i/o/3647936/233edb06532a2289f59616eb/image.png?expires=1771939800&amp;signature=378fa75fa94505e4891ae8a3a63f852beb22c0970712ea1c36da365ea6fcfbed&amp;req=09NrwlH5qnsp0xr0v9tnoZAaRbyc3a1F6fdL%2BmDoKRnoyNG6tJ763VXPVzkD%0A6oMhss7lyqXr760%3D%0A" alt="" data-position="full" data-width="100%" data-height="auto" class="lexical-inline-image position-full" style="z-index: 20;"></a>Ordrer som ikke er i en ordrestatus som er angitt for overføring, vil fortsatt bli hentet inn i IEX. Her vil loggen vise meldingen "Order state not allowed<hr><h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr" style="text-align: left;">Hvor ofte hentes ordrer?</h2>Avhengig av hvilken nettbutikkplattform du bruker, kan ordren hentes inn i IEX via to forskjellige metoder: 1. Jobs og 2. Webhooks 1. Jobs er planlagte kjøringer som kjører etter en fast tidsplan. Som utgangspunkt vil de alltid være innstilt til å hente ordrer hvert 5. minutt Det vil si at fra ordren din når en tillatt ordrestatus, kan det maksimalt gå opptil 5 minutter før den hentes av IEX, og deretter kan det gå ytterligere opptil et par minutter i behandlingstid, da hastigheten avhenger av systemet i den andre enden. 2. Webhooks er en funksjonalitet i nettbutikken som automatisk sender ordrer, når det skjer en endring (eller ny opprettelse). Derfra kan det gå opptil et par minutter i behandlingstid, avhengig av systemet i den andre enden. Hvor raskt webhooks sender ordren, avhenger av oppsettet i nettbutikken din. <hr><h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr" style="text-align: left;">Hvilke data hentes med fra ordren?</h2>Alle ordredata inkl. kundedata, ordrelinjer og frakt-, gebyr- og rabattlinjer mottas som en samlet ordre i IEX. IEX mottar alle ordre-, kunde- og produktfelter som sendes fra nettbutikken. I de fleste tilfeller støttes egendefinerte felt, men det kan forekomme unntak ved bruk av plugins. Som utgangspunkt er alle standardfelt forbundet med et tilsvarende felt i regnskapet. Ved spesielle behov kan integrasjonen tilpasses med mappings. (Kontakt IEX)<hr><h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr" style="text-align: left;">💡 Tips &amp; tricks:</h2>Tilpass etter stadium:På spesifikke regnskapsmoduler er det mulig å sette opp en tilpasset håndtering av fakturaer/ordrer ut fra ordrestadiet i nettbutikken.<hr><h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr" style="text-align: left;">Feilsøking:</h2>En ordre som ikke er overført til regnskapet, skyldes ikke nødvendigvis at den ikke er forsøkt overført. Det kan ha oppstått en feil i forsøket på å opprette ordren i regnskapet.<ul class="LexTKB__ul"><li value="1" class="LexTKB__listItem">Du kan søke frem en manglende ordre i loggen (feilsøke</li></ul>Har ordren status "Order state not allowed" i loggen, skyldes det at ordren er på et ordrestadium som ikke er satt til å bli overført. Har den en feilstatus, har den vært forsøkt overført, men kunne ikke opprettes i regnskapet. Se beskrivelsen i logglinjen for videre feilsøking.

<h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">Opprettelse/oppdatering av kunder i regnskapet</h2>Kundeopplysningene fra nettbutikken brukes til å opprette/oppdatere kunder i regnskapet. Systemet sjekker automatisk om kunden eksisterer i regnskapet før opprettelse av en ny, for å sikre deg mot å ha samme kunde opprettet flere ganger. <h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr" style="text-align: left;">Hvordan identifiseres kunden?</h2>Du kan selv velge hvilket felt kunder skal identifiseres på for å sjekke om de eksisterer i regnskapet fra før. Det anbefales å velge et felt som er påkrevd i nettbutikkens kasse, f.eks. e-post.<h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr" style="text-align: left;">Opprettelse/oppdatering av kunde</h2>Du kan selv stille inn hvorvidt kunder skal opprettes og oppdateres i regnskapet. For å finjustere integrasjonen, kan du styre hvilke spesifikke felt som skal opprettes/oppdateres, f.eks. navn, telefon, kundegruppe osv.Det er ikke påkrevd å aktivere oppdatering av kunder, men hvis du unnlater å aktivere opprettelse av kunder, må dine kunder eksistere i regnskapet fra før for at en faktura kan opprettes.<h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr" style="text-align: left;">Samle salg på én kunde</h2>Du kan også håndtere alle nettbutikksalg via én kunde i regnskapet. I så fall vil de reelle kundeopplysningene fortsatt fremgå på fakturaen, men alle fakturaer vil være tilknyttet en nettbutikk-kunde i regnskapet.<h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">Særskilt håndtering av B2C-, B2B- og EAN-kunder</h2>Separat kundebehandling kan settes opp for B2C-, B2B- og EAN-kunder. Ved å aktivere disse innstillingene får du mulighet til å velge hvilket felt hver kundetype skal identifiseres på.Håndtering av flere kundetyper kan settes opp på flere måter, men vi har følgende anbefalinger for oppsettet:B2C-kunder: Vi anbefaler vanligvis at privatkunder identifiseres på deres e-post, som bør settes som et påkrevd felt i nettbutikkens kasse. Alternativt kan de synkroniseres via en kunde som for eksempel heter B2C nettbutikk.B2B-kunder: Vi anbefaler at bedriftskunder identifiseres på deres organisasjonsnummer. Feltet bør settes som påkrevd i nettbutikkens kasse når det kjøpes som B2B-kunde. Det er uansett viktig at et organisasjonsnummer mottas, da integrasjonen må registrere et utfylt organisasjonsnummerfelt for å vite at denne kunden skal håndteres som en B2B-kunde.På nettbutikkmodulen kan du angi hvilket tilpasset felt du bruker for organisasjonsnummer, da dette feltet ofte ikke finnes som standard i nettbutikken. Merk at det for noen nettbutikkplattformer krever en ekstra plugin for å få et organisasjonsnummerfelt.Her anbefales det også å sette inndatakrav til organisasjonsnummerfeltet i nettbutikken for å sikre at sluttkunden fyller ut organisasjonsnummeret korrekt.I de aller fleste tilfeller anbefales det å finne en metode for å motta organisasjonsnummer i nettbutikken.EAN-kunder: Vi anbefaler at disse kundene identifiseres på EAN-nummer. Tilsvarende organisasjonsnummeret kan det i IEX angis hvilke felt som brukes for EAN-numre. Det er kun selve EAN-nummeret som må registreres som utfylt for at IEX skal håndtere kunden som en EAN-kunde.I flere regnskap finnes det ikke et standardfelt for EAN rekvisisjonsnummer og EAN referanseperson. Hvis du ønsker at disse skal overføres, må du kontakte IEX support. EAN-faktura Når et EAN-nummer registreres på kunden, kan integrasjonen aktivere slik at en EAN-faktura automatisk sendes til kunden, forutsatt at funksjonaliteten finnes i regnskapet. Søkeord for artikkel: OIOUBL-format

<h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">Overføring av produkter mellom nettbutikk og regnskap</h2>Integrasjonen kan automatisk flytte produkter fra nettbutikken din til regnskapet ditt. I spesifikke regnskapssystemer kan produkter flyttes fra regnskapet til nettbutikken, noe som er beskrevet nederst i denne artikkelen.I de aller fleste tilfeller anbefaler vi at produkter overføres fra nettbutikk til regnskap.Det er viktig å understreke at alle produkter, inkludert eventuelle varianter, bør ha varenumre tildelt i nettbutikken for at de kan opprettes eller matches med et eksisterende produkt i regnskapet.<h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">Produktoverføring fra nettbutikk til regnskap</h2><h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr" style="text-align: left;">Opprettelse/oppdatering av produkter</h3>Du kan i integrasjonens innstillinger styre hvorvidt produkter kan opprettes og/eller oppdateres i regnskapet ditt. Dette kan stilles inn på det spesifikke feltet, slik at det er mulig å finjustere hvordan et produkt opprettes og oppdateres.💡 Vær oppmerksom på at produktene må eksistere i regnskapet, før en faktura kan opprettes.Dette gjelder i alle regnskap unntatt Dinero, hvor det er mulig å unnlate å bruke produkter.)<h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr" style="text-align: left;">Vedlikehold av produkter</h3>Avhengig av hvilke innstillinger du har satt for opprettelse/oppdatering av produkter, vil endringer på produktet i nettbutikken automatisk gjenspeiles på produktet i regnskapet. Når du selv vil opprette nye produkter eller oppdatere eksisterende produkter, skal du derfor vedlikeholde produktene dine i nettbutikken<h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr" style="text-align: left;">Når overføres produkter?</h3>Overføring av produkter håndteres på to forskjellige måter i integrasjonen:<ol class="LexTKB__ol1"><li value="1" class="LexTKB__listItem">Produkter overføres gjennom dedikert produktforbindelse. Her overføres produkter når det skjer en ny opprettelse eller endring på produktet.</li><li value="2" class="LexTKB__listItem">Produkter overføres via ordreforbindelse. Når de inkluderes på en nettbutikkordre, overføres de spesifikke produktene som fremgår på ordren. Med andre ord overføres produkter når de blir solgt.</li></ol><h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr" style="text-align: left;">Varianter i nettbutikken håndteres som enkle varer (hovedvare uten varianter) i regnskapet</h3>Integrasjonen bruker ikke varianter i regnskapet. Det betyr at hvis produktene dine er opprettet i nettbutikken som hovedvarer bestående av flere varianter, vil hvert produkt (varianten) bli opprettet som et enkeltstående produkt i regnskapet. Avhengig av systemkombinasjonen vil enten variantens varenummer eller en kombinasjon av hovedvarens + variantens varenummer bli brukt som varenummer.<h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr" style="text-align: left;">Mulighet for import (full produktkjøring)</h3>Hvis du har behov for det, kan IEX-supporten aktivere en full overføring av samtlige produkter i nettbutikken. Dette forutsetter at det er varenumre på samtlige produkter, inkludert eventuelle varianter. Kontakt IEX for å høre mer.<hr><h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr" style="text-align: left;">Produktoverføring fra regnskap til nettbutikk</h3>Overføringen av produkter fra regnskap til nettbutikk, kaller vi Flyt 3. Dette anbefales kun ved spesielle behov, da det er en rekke begrensninger knyttet til overføring av produkter denne veien.Du kan i integrasjonens innstillinger styre hvorvidt produkter kan opprettes og oppdateres i nettbutikken din. Dette kan stilles inn på det spesifikke feltet, slik at det er mulig å finjustere hvordan et produkt opprettes og oppdateres.Kontakt IEX support hvis du ønsker en forbindelse for å overføre produkter fra regnskap til nettbutikk.<h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr" style="text-align: left;">Produkter håndteres som enkle varer uten varianter</h3>Integrasjonen bruker ikke varianter i regnskapet. Det betyr at når et produkt og/eller variant overføres fra regnskapet til nettbutikken, vil produktet bli opprettet som et enkeltstående produkt (hovedvare) i nettbutikken.<h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr" style="text-align: left;">Produktet må berikes med bilde i nettbutikk</h3>Integrasjonen overfører ikke bilder som en del av produktdataen. Du må derfor selv sørge for å legge til eventuelle produktbilder til produktet i nettbutikken.<h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr" style="text-align: left;">Priser inkl. mva</h3>I flere regnskap finnes det kun et produktfelt for prisen ekskl. mva. Det er derfor ikke mulig å importere prisen inkl. mva til nettbutikken, med mindre du bruker et annet felt for prisen inkl. mva som ikke er tiltenkt dette. Du kan kontakte IEX support for å høre mer om feltmapping.<h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr" style="text-align: left;">Opprett som kladd eller publiser</h3>Med integrasjonen kan du selv styre hvorvidt et produkt skal opprettes som en kladd eller publiseres direkte i nettbutikken.<h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr" style="text-align: left;">Mulighet for import (full produktkjøring)</h3>IEX kan importere samtlige produkter fra regnskapet ditt til nettbutikken din, men er underlagt de samme begrensningene som beskrevet ovenfor. Kontakt IEX for å høre mer.

Se også: For utdyping av innløser-integrasjonens formål, se <a href="https://intercom-help.eu/iex-integration-aps/da/articles/254744-integration-til-indloser-skab-overblik-over-udbetalinger-fra-din-indloser" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" class="LexTKB__link">Integrasjon til innløser: Få oversikt over utbetalinger fra din innløser</a><h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">Hvordan lastes utbetalinger fra din innløser inn?</h2>Med modulen til din innløser kan du holde styr på utbetalingene dine fra innløseren din. Du kan laste inn og bokføre utbetalinger fra innløseren din direkte i kassekladden i regnskapet ditt.Utbetalinger kan lastes inn på linjenivå eller i en samlet pulje for rapporten.<h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr" style="text-align: left;">Eksempel: Innlasting i puljer</h3>Ved innlasting i puljer håndteres hele rapporten som en samlet utbetaling. Dette håndteres via 3 linjer.I det viste eksempelet er den første linjen den reelle utbetalingen som skal avstemmes mot banken.Den andre linjen er de samlede kortgebyrene som er motregnet i utbetalingen. Disse posteres på en gebyrkonto.Den tredje linjen er summen for kortbetalingene inkl. gebyrer, som er samlet i utbetalingsrapporten, og som nedskrives på din tilgodehavende konto for din innløser.<a href="https://iex-aps-eu.intercom-attachments.eu/i/o/3648372/24b7ca62150bb07192e902cb/image.png?expires=1772017200&amp;signature=1f8e81d0366efbfafed652c397a372ac856aa730fb86bf5f7da57a680a5412cb&amp;req=09NrzVv9rnsp0xr0v9tnoX6oOih81YYDCe0mOcT7XGw2Ps6wnYcAsSGe0Tfo%0AYRDhoch8XU8kRgQ%3D%0A" target="_blank" rel="noreferrer nofollow noopener" class="LexTKB__link"><img src="https://iex-aps-eu.intercom-attachments.eu/i/o/3648372/24b7ca62150bb07192e902cb/image.png?expires=1772017200&amp;signature=1f8e81d0366efbfafed652c397a372ac856aa730fb86bf5f7da57a680a5412cb&amp;req=09NrzVv9rnsp0xr0v9tnoX6oOih81YYDCe0mOcT7XGw2Ps6wnYcAsSGe0Tfo%0AYRDhoch8XU8kRgQ%3D%0A" alt="" data-position="full" data-width="100%" data-height="auto" class="lexical-inline-image position-full" style="z-index: 20;"></a><h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr" style="text-align: left;">Eksempel: Innlasting på linjenivå</h3>Ved innlasting på linjenivå spesifiseres de enkelte utbetalingene på rapporten fra din innløser.På den første linjen finnes den reelle samlede utbetalingen, som skal avstemmes mot banken.Den andre linjen er de samlede kortgebyrene, som er motregnet i utbetalingen. Disse posteres på en gebyrkonto.De etterfølgende er individuelle utbetalinger for hver kortbetaling innløseren har trukket. Disse nedskrives for deg på din tilgodehavende konto for din innløser. På hver betalingslinje settes referansen fra din innløser inn.<a href="https://iex-aps-eu.intercom-attachments.eu/i/o/3648373/02122acc5efc5e344028e7cc/image.png?expires=1772017200&amp;signature=b74e8f2c6a787db9eb01ffbf43fe44ade2768244d36626c9a0e2fdd9e28b83f0&amp;req=09NrzVv9r3sp0xr0v9tnoeDuYNZZ8F2Kq2j7T0208rqxr2DabwyBv%2BYZN85O%0A8haI%2FXchA4AiUlA%3D%0A" target="_blank" rel="noreferrer nofollow noopener" class="LexTKB__link"><img src="https://iex-aps-eu.intercom-attachments.eu/i/o/3648373/02122acc5efc5e344028e7cc/image.png?expires=1772017200&amp;signature=b74e8f2c6a787db9eb01ffbf43fe44ade2768244d36626c9a0e2fdd9e28b83f0&amp;req=09NrzVv9r3sp0xr0v9tnoeDuYNZZ8F2Kq2j7T0208rqxr2DabwyBv%2BYZN85O%0A8haI%2FXchA4AiUlA%3D%0A" alt="" data-position="full" data-width="100%" data-height="auto" class="lexical-inline-image position-full" style="z-index: 20;"></a><hr><h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr" style="text-align: left;">Vedrørende betalingsreferanser</h3>Merk, at referansen som settes, er styrt av samspillet med din gateway og din innløser og matcher ikke nødvendigvis ordrenummeret fra din nettbutikk. Ved bruk av modulen til din innløser hentes utelukkende dataen som fremgår i din utbetalingsrapport.<hr>Søkeord: Innløsningsavtale

Med integrasjonen kan du automatisk få opprettet kreditnotaer i regnskapet når du krediterer eller refunderer en ordre i nettbutikken.Det opprettes en kreditnota som er tilknyttet en faktura i regnskapet. Opprettelsen av en kreditnota forutsetter derfor at det er opprettet en bokført faktura i regnskapet. Det er enkelte unntak til dette i spesifikke regnskaper hvor faktura og kreditnota ikke er lenket sammen.Gjennom integrasjonen håndteres tre former for krediteringer:<ol class="LexTKB__ol1"><li value="1" class="LexTKB__listItem">Kreditering av en hel ordre eller spesifikke varer på ordren: Én eller flere spesifikke varer skal returneres, hvor et varenummer er tilknyttet. Her opprettes en kreditnota, som er tilknyttet fakturaen. Dette håndteres helt automatisk og krever bare at forbindelsen for overføring av kreditnotaer er aktiv.</li><li value="2" class="LexTKB__listItem">Refusjon av et fritt beløp, som ikke er tilknyttet et varenummer: Her refunderes et fritt beløp som ikke er tilknyttet en spesifikk vare med varenummer. For at dette skal kunne opprette en kreditnota i regnskapet, må det angis et varenummer for håndtering av refusjoner i innstillingene for din regnskapsmodul i IEX. Dette varenummeret vil bli tilskrevet alle refusjoner av frie beløp.</li><li value="3" class="LexTKB__listItem">Fjerning av en vare på en ordre (systemspesifikk): På spesifikke nettbutikkplattformer (Shopify) håndteres fjerning av et produkt på en ordre ved at en kreditnota tilknyttet ordren opprettes. Det betyr at selve ordren ikke oppdateres, da den forblir urørt, men at endringen på ordren håndteres gjennom kreditnotaen. Dette krever ikke et ekstra oppsett, men forbindelsen for kreditnotaer må aktiveres. Ved bruk av Shopify er det derfor anbefalt at overføringen av kreditnotaer er aktivert, hvis det ofte gjøres manuelle endringer på ordrene i nettbutikken.</li></ol>

Hvordan håndteres krediteringer og refusjoner?

Gå til IEX-plattformen

Var denne artikkelen nyttig?

You recently requested to reset your password for your account. Use the button below to reset it. This password reset is only valid for the next 24 hours.

If you’re having trouble with the button above, copy and paste the URL below into your web browser.

Please check your email for instructions to reset your password.

Check your email

Enter your email address and we will send you instructions to reset your password.

IEX Kunnskapsbase