Hvordan opprettes faktura/ordre i regnskapet?

Opprett fakturautkast, bokfør fakturaer eller opprett ordrer

Med integrasjonen kan du fritt angi hvordan nettbutikkordren skal håndteres i regnskapet. Det opprettes et unikt bilag for hver enkelt nettbutikkordre, slik at du alltid kan følge salget ditt.

Du kan angi om det skal opprettes et fakturautkast for nettbutikkordren, og om dette skal bokføres automatisk.

For at du skal kunne finne den tilsvarende fakturaen, føres nettbutikkens ordrenummer til et referansefelt, f.eks. “Øvrig ref.” eller “Beskrivelse”.
På regnskap som støtter det, kan det også opprettes ordrer. Her er fordelen at ordren reserverer varer på lageret når det benyttes lagerstyring.

Tilpass fakturaopprettelse til ditt behov

I integrasjonens innstillinger kan du angi hvilke betalingsbetingelser, fakturalayouter m.m. som skal brukes på fakturaen som opprettes i regnskapet. Veiledning for dette finnes i plattformen og er unikt for hver regnskapsmodul.

Validering av totaler

Totalene på fakturaer sjekkes mot nettbutikkordren for å sikre mot feil bokføring. Integrasjonen unnlater å bokføre fakturaen og lar den i stedet forbli et fakturautkast, hvis det finnes en differanse.

Hvis det har skjedd feil i oppsettet av det ene eller det andre systemet, vil feilen i de aller fleste tilfeller vise seg her. For mer informasjon om dette, gå til vår artikkel om feil i validering av totaler

Registrering av betaling

Fakturaer kan registreres som betalt ut fra betalingsmetoden som leses på ordrer.

For hjelp til oppsett av dette, kan du i seksjonen "Oppsett av integrasjonen" finne en artikkel om hvordan dette settes opp i ditt spesifikke regnskap.