Tripletex features

Integrationen til Tripletex gør det muligt at automatisere og strukturere håndteringen af ordrer, fakturaer og betalinger mellem forretningssystemer og økonomisystemet. Artiklen fungerer som dokumentation for, hvad vi kan med en integration til Tripletex, og hvilke funktionelle muligheder der understøttes.

Bemærk: Tilgængeligheden af funktioner afhænger af, hvilken systemkategori der integreres til systemet.

Integrationen gør det muligt at:

Fakturahåndtering og bogføring

• Opret faktura: Med integrationen kan modtagne ordrer oprettes direkte som fakturaer i økonomisystemet. Dette sikrer en automatiseret og ensartet håndtering fra ordre til faktura.
• Håndter kreditnota: Med integrationen kan kreditnotaer fra modtagne ordrer eller abonnementsfornyelser oprettes og behandles automatisk i økonomisystemet. Dette sikrer korrekt kreditering af bogført omsætning og moms.
• Send faktura-mail: Med integrationen er det muligt automatisk at sende en faktura-mail baseret på den faktura, der oprettes. Afsendelse af faktura-mail kræver, at fakturaen er automatisk bogført. Fakturaen vedhæftes og sendes direkte til kunden for en effektiv og ensartet udsendelse.
• Automatisk bogføring af fakturaer: Med integrationen er det muligt automatisk at bogføre fakturaer, når de oprettes. Dette sikrer en effektiv proces og reducerer behovet for manuel håndtering.
• Håndter øredifferencer: Med integrationen kan øredifferencer, der opstår ved validering af totaler, håndteres automatisk ud fra foruddefinerede indstillinger. Ved differencer kan fakturaen oprettes som kladde, fejlen ignoreres inden for en angivet tolerance, eller der kan oprettes en korrektionslinje, som udligner differencen inden for en fastsat tolerance. Differencerne opstår typisk som følge af genberegning af værdier i modtagersystemet.
• Opdater ordrer/kreditnotaer: Med integrationen er det muligt at opdatere ordrer og kreditnotaer, så længe fakturaen eller kreditnotaen endnu ikke er bogført. Dette giver fleksibilitet ved ændringer, inden den endelige bogføring sker.

Betaling og betalingsstyring

• Betalingsopsætning: Med integrationen er det muligt at definere betalingsbetingelser baseret på den betalingsmetode, der aflæses på den modtagne ordre eller abonnementsfornyelse. Dette sikrer, at fakturaen oprettes med korrekt betalingsopsætning.
• Registrer betaling: Med integrationen er det muligt automatisk at registrere betaling på fakturaer baseret på betalingsinformation fra den modtagne ordre eller abonnementsfornyelse. Dette sikrer korrekt betalingsstatus uden manuel håndtering.

Kunde- og salgsopsætning

• Opret kunder: Med integrationen kan kunder fra modtagne ordrer eller abonnementsfornyelser oprettes automatisk i økonomisystemet. Kunder kan enten oprettes individuelt eller samles på én fælles kunde.
• B2B-håndtering: Med integrationen er det muligt automatisk at behandle kunder som enten B2B eller B2C afhængigt af, om der aflæses et CVR-nummer på den modtagne ordre eller abonnementsfornyelse. Dette sikrer korrekt momshåndtering og kundetype.
• Håndter salg til udlandet: Med integrationen er det muligt at håndtere salg til kunder i udlandet. Dette sikrer korrekt behandling af moms og salgsdata baseret på kundens land.
• Valuta: Med integrationen understøttes ordrer og abonnementsfornyelser i forskellige valutaer. Valutaen fra den modtagne ordre overføres til fakturaen eller bogføringen og sikrer korrekt behandling i økonomisystemet.

Ordrelinjer og prisstruktur

• Håndter fragt: Med integrationen er det muligt at håndtere fragt som en separat linje ved oprettelse af fakturaer eller bogføringslinjer. Fragt kan placeres på en specifik konto (via fragt-produkt) og behandles uafhængigt af øvrige varelinjer.
• Håndter rabatter: Med integrationen er det muligt at håndtere rabatter fra den modtagne ordre eller abonnementsfornyelse korrekt på fakturaen eller i bogføringen. Rabatter kan både behandles som en procentrabat på en vare eller som en rabatlinje i fritekst, hvor integrationen automatisk tildeler et varenummer. Dette sikrer korrekt håndtering af beløb og moms.
• Håndter gebyrer: Med integrationen er det muligt at håndtere gebyrer fra den modtagne ordre eller abonnementsfornyelse som separate linjer på fakturaen eller i bogføringen. Gebyrer kan tildeles et specifikt varenummer og bogføres på en ønsket konto.
• Overfør ordrekommentar: Med integrationen kan kommentarer fra den modtagne ordre overføres til et felt på fakturaen. Dette sikrer, at relevante bemærkninger følger med fra ordre til faktura.

Integrationen til Tripletex skaber en effektiv og skalerbar proces fra ordre til bogført faktura og registreret betaling. Automatiseringen reducerer manuelle arbejdsgange, minimerer fejl og sikrer korrekt håndtering af moms, valuta og regnskabsdata.