VismaNet features

e-conomic features

Business Central features

Dinero features

Dynaccount features

DanDomain Hostedshop (DanDomain, Smartweb, ScanNet, Wannafind) features

Golden Planet features

Indløser features

POS-systemer features

Afrundingsdifference i totaler: Øreafrunding i e-conomic

Dato på faktura i e-conomic

Anvendelse af fakturalayouts i e-conomic

Vejledning til opsætning af indløser-integration

Anbefalet flow imellem Rackbeat og Visma e-conomic og webshop

Vejledning til Betalingsopsætning til e-conomic

Vejledning til Betalingsopsætning til Dinero

Shopify - Dinero opsætning

Hostedshop - e-conomic opsætning

Hostedshop - Dinero opsætning

Shopify - e-conomic opsætning

WooCommerce - e-conomic opsætning

Standard opsætning af e-conomic

Afrundings difference i totaler: Øreafrunding i Uniconta

Vejledning til Betalingsopsætning til Uniconta

Sådan anvender du IEX dashboardet

Retningslinjer for IEX support

Hvordan oprettes faktura/ordre i regnskab?

Opstart og import af tidligere ordrer

WooCommerce - Dinero opsætning

Hvordan håndteres moms?

DanDomain - Zettle

Hvornår overføres webshop-ordren?

Hvordan ændrer jeg mine kontakt oplysninger?

Lagerstyring i regnskabet

Lagersystem features

Shopware 6 features

Chargebee features

Registrer faktura som betalt

WooCommerce features

Shopify features

Udsend fakturamail fra e-conomic

Uniconta features

DanDomain Classic

Bemakers features

Afstemning af salg / faktura: Puljeafstemning eller Paymatch

Paymatch til Dinero

Magento 1 features

Forbind Billy til IEX

Magento 2 / Adobe Commerce features

PrestaShop / Thirty bees features

Bejour / Inventio features

Billy features

Tripletex features

Visma Eaccounting / Epasseli / Eekonomi features

Zenegy Numbers features

Frisbii features

Paymatch til e-conomic - Udligning med validering af beløb

Integration til indløser: Skab overblik over udbetalinger fra din indløser

Opsætning af Moms One Stop Shop til e-conomic

 Manglende SKU / varenummer

Forbind dit Frisbii (tidligere Reepay og Billwerk+)

Forbind dit Chargebee-modul

Forbind til Clearhaus

Forbind dit e-conomic-modul

Forbind Hostedshop-modul

Forbind dit Magento 2-modul

Forbind til MyNets: Bestil FTP-mappe

Forbind til Nets Easy

Forbind dit PrestaShop-modul

Forbind dit Shopify-modul

Forbind til Stripe

Forbind dit WooCommerce-modul

Forbind til Golden Planet

Forberedelser til Vipps MobilePay

Forbind af Zettle

Forbind til Dinero

Forberedelse til Stripe opsætning

Hostedshop - Billy opsætning

Shopify - Billy opsætning

WooCommerce - Billy opsætning

Hvad betyder "Fejl i validering af totaler" / "Error in totals validation"?

Afrundingsdifference i totaler: Øreafrunding i Dinero

Opkobling af din indløser til Dinero

IEX henter udbetalingsrapporter fra indløseren

Log status: Skippet - Order not in allowed states

Moms i WooCommerce

Hvad er et varenummer (SKU)

Understøttelse af gavekort

Hvilket IEX abonnement bør jeg vælge?

Sådan finder du din IEX faktura

Hvordan opsiger jeg mit abonnement?

IEX' abonnementsstruktur

Hvordan tælles en ordre?

Overforbrug

Kan jeg overføre POS-salg til faktura?

Mystore features

Kan jeg overføre salg fra Shopify POS?

Hvordan synkroniseres kunder?

Hvordan synkroniseres produkter?

Hvordan virker integrationen til din indløser?

Generelle beskrivelser af IEX-platformens funktionaliteter

Hvordan virker integrationen

Integration mellem webshop/abonnementssystem og regnskab

Indløser og Paymatch

Sådan anvender du IEX platformen

Kom godt i gang

Sådan kobler du dine systemer til IEX platformen

Guides til at forbinde dine systemer

Alt, hvad du skal bruge for at opsætte integrationen

Opsætning af integrationen

Generelle artikler til hjælp og fejlsøgning på tværs af systemer

Fejlsøging og hjælpeartikler

Generelle hjælpeartikler

Systemspecifikke hjælpeartikler

Abonnement og fakturering

Systeminformation

Beskrivelser af integrationens funktionalitet til systemerne

System dokumentation

<h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">Opret fakturakladder, bogfør fakturaer eller opret ordrer</h2>Med integrationen kan du frit indstille, hvordan webshop-ordren skal håndteres i regnskabet. Der oprettes et unikt bilag for hver enkelt webshop-ordre, så du altid kan følge dit salg.Du kan indstille, om der skal oprettes en fakturakladde for webshop-ordren, og om denne skal bogføres automatisk.For at du kan finde den tilsvarende faktura føres webshoppens ordrenummer til et referencefelt, f.eks. “Øvrig ref.” eller “Beskrivelse”. ​ På regnskaber, der understøtter det, kan der også oprettes ordrer. Her er fordelen, at ordren reserverer varer på lageret, når der benyttes lagerstyring.Tilpas fakturaoprettelse til dit behovPå integrationens indstillinger kan du indstille hvilke betalingsbetingelser, fakturalayouts mv. der skal anvendes på den faktura, der oprettes i regnskabet. Vejledning til dette findes i platformen og er unikt for hvert regnskabsmodul.<h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr" style="text-align: left;">Validering af totaler</h2>Totalerne på fakturaer tjekkes op imod webshop-ordren for at sikre mod forkert bogføring. Integrationen undlader at bogføre fakturaen og i stedet lade den forblive en fakturakladde, hvis der findes en difference.Hvis der er sket fejl i opsætningen af det ene eller det andet system, vil fejlen i langt de fleste tilfælde vise sig her. For mere info om dette, gå til vores <a href="https://support.iex.dk/da/articles/81247-hvad-betyder-fejl-i-validering-af-totaler-error-in-totals-validation" class="LexTKB__link">artikel om fejl i validering af totaler</a>.<h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr" style="text-align: left;">Registrering af betaling</h2>Fakturaer kan registreres som betalt ud fra betalingsmetoden, der aflæses på ordrer.For hjælp til opsætning af dette, kan du i sektionen "Opsætning af integrationen" finde en artikel til, hvordan dette sættes op i dit specifikke regnskab.

<h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">Momsen på fakturaen beregnes i regnskab</h2>Når der overføres en webshop-ordre til regnskabet, skal momsen genberegnes ud fra de gældende momsregler, der er sat op i regnskabet.Integrationen validerer, om beløbene stemmer mellem webshop og regnskab, inden en faktura bogføres.<h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">Webshoppen skal håndtere moms</h2>Da momsen på fakturaen skal beregnes i regnskabet, skal integrationen kende beløbet eksklusiv moms. Derfor er det vigtigt, der er opsat momsregler i webshoppen, så beløbet kan skilles før og efter moms.Ekskl. moms beløbene bruges til beregningen af moms i regnskabet, og inkl. moms-beløbet bruges til validering af totaler.💡 Det er vigtigt at notere sig, der kan blive regnet ekstra moms på beløbene i regnskabet, hvis din webshop er sat op, så momsen er inkluderet i produktprisen, hvorpå der ikke regnes moms i webshoppen. ​ 👉 For at undgå dette, skal du enten angive i webshop-modulets indstillinger i dit IEX dashboard, at priserne er indtastet inkl. moms, eller fjerne momsen fra produktprisen i webshoppen. Ved begge løsninger, er det vigtigt, der aktiveres moms og opsættes momssatser i webshoppen, så integrationen ved hvilken momssats, der skal benyttes. ​ For mere info om fejl, der kan forekomme i forbindelse med beregning af moms, <a href="https://support.iex.dk/da/article/hvad-betyder-fejl-i-validering-af-totaler-error-in-totals-validation" class="LexTKB__link">se gerne vores artikel om fejl i validering af totaler.</a><h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">Flere momssatser og valutaer</h2>Valutaen håndteres automatisk i regnskabet.<h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr" style="text-align: left;">Ved brug af få momssatser (Indland, EU, udland, momsfri)</h2>På fakturaen der oprettes, tildeles momssatsen ud fra en kombination af leveringslandet/faktureringsland, selve momssatsen på ordren, og hvorvidt er B2C eller B2B.Den momssats, der tildeles, bruges til at angive den korrekte konto, momszone og/eller varegruppe i regnskabet for at sætte momsen på fakturaen. Hvad, der præcist er styrende for momsen på fakturaen, er helt afhængig af det specifikke regnskab.<h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr" style="text-align: left;">Ved brug af flere momssatser (EU-differentieret moms)</h2>Håndtering af flere momssatser kræver, at både din webshop og dit regnskab er klargjort til at understøtte det.Her anbefaler vi typisk, der anvendes dedikerede funktionaliteter til Moms One Stop Shop (OSS) for at opsætte flere momssatser på den bedste måde. Det adskiller sig imellem regnskaberne, hvordan dette håndteres. Så vi anbefaler, at I kontakter regnskabsudbyderens support for hjælp opsætning i regnskabs systemet samt IEX Support for hjælp til opsætning på integrationen.

<h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">Hvornår overføres en ordre?</h2>Hvornår en ordre må overføres er styret ud fra dens ordrestadie.Du kan selv vælge ét eller flere ordrestadier, der må overføres igennem integrationen. Når din ordre rammer dette ordrestadie, vil den automatisk blive overført til regnskabet. ​ ​I dette eksempel er ordrestadiet “Gennemført” tilladt til overførsel:<a href="https://iex-aps-eu.intercom-attachments.eu/i/o/3647936/233edb06532a2289f59616eb/image.png?expires=1771939800&amp;signature=378fa75fa94505e4891ae8a3a63f852beb22c0970712ea1c36da365ea6fcfbed&amp;req=09NrwlH5qnsp0xr0v9tnoZAaRbyc3a1F6fdL%2BmDoKRnoyNG6tJ763VXPVzkD%0A6oMhss7lyqXr760%3D%0A" target="_blank" rel="noreferrer nofollow noopener" class="LexTKB__link"><img src="https://iex-aps-eu.intercom-attachments.eu/i/o/3647936/233edb06532a2289f59616eb/image.png?expires=1771939800&amp;signature=378fa75fa94505e4891ae8a3a63f852beb22c0970712ea1c36da365ea6fcfbed&amp;req=09NrwlH5qnsp0xr0v9tnoZAaRbyc3a1F6fdL%2BmDoKRnoyNG6tJ763VXPVzkD%0A6oMhss7lyqXr760%3D%0A" alt="" class="lexical-inline-image position-full" style="z-index: 20;"></a>Ordrer, der ikke er på et ordrestadie, der er angivet til overførsel, vil stadigvæk blive hentet ind i IEX. Her vil loggen vise beskeden "Order state not allowed".<hr><h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr" style="text-align: left;">Hvor ofte hentes ordrer?</h2>Alt efter, hvilken webshop-platform du anvender, kan ordren hentes ind i IEX via to forskellige metoder: 1. Jobs og 2. Webhooks ​ 1. Jobs er planlagte kørsler, der kører efter en fast tidsplan. Som udgangspunkt vil de altid være indstillet til at hente ordrer hvert 5. minut. Det vil sige, at fra din ordre rammer et tilladt ordrestadie, kan der højest gå op til 5 minutter, inden den hentes af IEX, og derefter kan der gå yderligere op til et par minutter i behandlingstid, da hastigheden afhænger af systemet i den anden ende. 2. Webhooks er en funktionalitet i webshoppen, der automatisk sender ordrer, når der sker en ændring (eller nyoprettelse). Derfra kan der gå op til et par minutter i behandlingstid alt afhængigt af systemet i den anden ende. ​ Hvor hurtigt, webhooks sender ordren, er afhængig af opsætningen i din webshop.<hr><h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr" style="text-align: left;">Hvilken data hentes med fra ordren?</h2>Al ordredata inkl. kundedata, ordrelinjer og fragt-, gebyr- og rabatlinjer modtages som en samlet ordre i IEX. ​ IEX modtager alle ordre-, kunde- og produktfelter, der afsendes fra webshoppen. I de fleste tilfælde understøttes custom-felter, men der kan forekomme undtagelser ved brug af plugins. Som udgangspunkt er alle standardfelter forbundet med et tilsvarende felt i regnskabet. Ved særlige behov kan integrationen tilpasses med mappings. (Kontakt IEX).<hr><h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr" style="text-align: left;">💡 Tips &amp; tricks:</h2>Tilpas efter stadie:På specifikke regnskabsmoduler er det muligt at opsætte en tilpasset håndtering af fakturaer/ordrer ud fra ordrestadiet i webshoppen.<hr><h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr" style="text-align: left;">Fejlsøgning:</h2>En ordre, der ikke er overført til regnskabet, skyldes ikke nødvendigvis, at den ikke er forsøgt overført. Der kan være opstået en fejl i forsøget på at oprette ordren i regnskabet.<ul class="LexTKB__ul"><li value="1" class="LexTKB__listItem">Du kan søge en manglende ordre frem i loggen (fejlsøge).</li></ul>Har ordren status "Order state not allowed" i loggen, skyldes det, at ordren er på et ordrestadie, der ikke er sat til at blive overført. Har den en fejl-status, har den været forsøgt overført, men kunne ikke oprettes i regnskabet. 💡 Se beskrivelsen i log-linjen for videre fejlsøgning.

<h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">Oprettelse/opdatering af kunder i regnskabet</h2>Kundeoplysningerne fra webshoppen bruges til at oprette/opdatere kunder i regnskabet. ​ Systemet tjekker automatisk, om kunden eksisterer i regnskabet før oprettelse af en ny, for at sikre dig imod at have samme kunde oprettet flere gange.<h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr" style="text-align: left;">Hvordan identificeres kunden?</h2>Du kan selv vælge, hvilket felt kunder skal identificeres på for at tjekke, om de eksisterer i regnskabet i forvejen. Det anbefales at vælge et felt, der er påkrævet i webshoppens checkout, f.eks. email.<h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr" style="text-align: left;">Oprettelse/opdatering af kunde</h2>Du kan selv indstille, hvorvidt kunder må oprettes og opdateres i regnskabet. For at finjustere integrationen, kan du styre hvilke specifikke felter, der må oprettes/opdateres, f.eks. navn, telefon, kundegruppe osv.Det er ikke påkrævet at aktivere opdatering af kunder, men hvis du undlader at aktivere oprettelse af kunder, skal dine kunder eksistere i regnskabet i forvejen for, at en faktura kan oprettes.<h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr" style="text-align: left;">Saml salg på én kunde</h2>Du kan også håndtere alle webshopsalg via én kunde i regnskabet. I så fald vil de reelle kundeoplysninger stadigvæk fremgå på fakturaen, men alle fakturaer vil være tilknyttet en webshop-kunde i regnskabet.<h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">Særskilt håndtering af B2C-, B2B- og EAN-kunder</h2>Der kan opsættes særskilt kundehåndtering for B2C-, B2B- og EAN-kunder. Ved at aktivere disse indstillinger får du mulighed for at vælge særskilt hvilket felt, hver kundetype skal identficeres på.Håndtering af flere kundetyper kan sættes op flere måder, men vi har følgende anbefalinger til opsætningen:B2C-kunder: Vi anbefaler typisk, at privatkunder identificeres på deres email, der bør sættes som et påkrævet felt i webshoppens checkout. Alternativt kan de synkroniseres via en kunde, der f.eks. hedder B2C webshop.B2B-kunder: Vi anbefaler, at erhvervskunder identificeres på deres CVR-nummer. Feltet bør sættes som påkrævet i webshoppens checkout, når der købes som B2B-kunde. Det er under alle omstændigheder vigtigt, der modtages et CVR-nummer, da integrationen skal registrere et udfyldt CVR-felt for at vide, at denne kunde skal håndteres som en B2B-kunde.På webshop-modulet kan du angive hvilket custom-felt, du anvender til CVR-nummer, da dette felt ofte ikke findes som standard i webshoppen. Bemærk, at det til nogle webshop-platforme påkræver et ekstra plugin at få et CVR-felt.Her anbefales det også at sætte inputkrav til CVR-feltet i webshoppen for at sikre, at slutkunden udfylder CVR-nummeret korrekt.I langt de fleste tilfælde, anbefales det at finde en metode til at modtage CVR-nummer i webshoppen.EAN-kunder: Vi anbefaler, at de kunder identificeres på EAN-nummer. Tilsvarende til CVR-nummeret kan der i IEX angives hvilke felter, der benyttes til EAN-numre. Det er kun selve EAN-nummeret, der skal registreres som udfyldt for, at IEX håndterer kunden som en EAN-kunde.I flere regnskaber findes der ikke et standard-felt til EAN rekvisitionsnummer og EAN reference-person. Hvis du ønsker, at disse skal føres med over, skal du kontakte IEX support. ​ ​EAN-faktura Når et EAN-nummer registreres på kunden, kan integrationen aktivere, så der automatisk udsendes en EAN-faktura til kunden, såfremt funktionaliteten findes i regnskabet. ​Søgeord til artikel: OIOUBL-format ​﻿

<h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">Overførsel af produkter mellem webshop og regnskab</h2>Integrationen kan automatisk flytte produkter fra din webshop til dit regnskab. På specifikke regnskabssystemer kan produkter flyttes fra regnskabet til webshoppen, hvilket er beskrevet nederst i denne artikel.I langt de fleste tilfælde anbefaler vi, at produkter overføres fra webshop til regnskab.Det er vigtigt at understrege, at alle produkter inklusiv eventuelle varianter bør have varenumre tildelt i webshoppen for, at de kan oprettes eller matches med et eksisterende produkt i regnskabet.<h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">Produktoverførsel fra webshop til regnskab</h2><h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr" style="text-align: left;">Oprettelse/opdatering af produkter</h3>Du kan på integrationens indstillinger styre, hvorvidt produkter må oprettes og/eller opdateres i dit regnskab. Dette kan indstilles på det specifikke felt, så det er muligt at finjustere, hvordan et produkt oprettes og opdateres.💡 Vær opmærksom på, at produkterne skal eksistere i regnskabet, førend en faktura kan oprettes.(Dette gælder i alle regnskaber på nær Dinero, hvor det er muligt at undlade at anvende produkter.)<h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr" style="text-align: left;">Vedligeholdelse af produkter</h3>Alt efter, hvilke indstillinger du har sat for oprettelse/opdatering af produkter, vil ændringer på produktet i webshoppen automatisk afspejle sig på produktet i regnskabet. ​ Når du selv vil oprette nye produkter eller opdatere eksisterende produkter, skal du derfor vedligeholde dine produkter i webshoppen.<h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr" style="text-align: left;">Hvornår overføres produkter?</h3>Overførsel af produkter håndteres på to forskellige måder i integrationen:<ol class="LexTKB__ol1"><li value="1" class="LexTKB__listItem">Produkter overføres igennem dedikeret produktforbindelse. Her overføres produkter, når der sker en nyoprettelse eller ændring på produktet.</li><li value="2" class="LexTKB__listItem">Produkter overføres via ordreforbindelse. Når de inkluderes på en webshop-ordre overføres de specifikke produkter, der fremgår på ordren. Med andre overføres produkter, når de bliver solgt.</li></ol><h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr" style="text-align: left;">Varianter i webshoppen håndteres som simple varer (hovedvare uden varianter) i regnskabet</h3>Integrationen anvender ikke varianter i regnskabet. Det betyder, at hvis dine produkter er oprettet i webshoppen som hovedvarer bestående af flere varianter, vil hvert produkt (varianten) blive oprettet som en enkeltstående produkt i regnskabet. Alt afhængig af systemkombination vil der som varenummer blive anvendt enten variantens varenummer eller en kombination af hovedvarens + variantens varenummer.<h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr" style="text-align: left;">Mulighed for import (fuld produktkørsel)</h3>Hvis du har behov for det, kan IEX supporten aktivere en fuld overførsel af samtlige produkter i webshoppen. Dette forudsætter, der er varenumre på samtlige produkter, inklusiv eventuelle varianter. Kontakt IEX for at høre nærmere.<hr><h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr" style="text-align: left;">Produktoverførsel fra regnskab til webshop</h3>Overførslen af produkter fra regnskab til webshop, kalder vi Flow 3. Dette anbefales kun ved særlige behov, da der er en række begrænsninger forbundet med overførsel af produkter denne vej.Du kan på integrationens indstillinger styre, hvorvidt produkter må oprettes og opdateres i din webshop. Dette kan indstilles på det specifikke felt, så det er muligt at finjustere, hvordan et produkt oprettes og opdateres.Kontakt IEX support, hvis du ønsker en forbindelse til at overføre produkter fra regnskab til webshop.<h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr" style="text-align: left;">Produkter håndteres som simple varer uden varianter</h3>Integrationen anvender ikke varianter i regnskabet. Det betyder, at når et produkt og/eller variant overføres fra regnskabet til webshoppen, vil produktet blive oprettet som et enkeltstående produkt (hovedvare) i webshoppen.<h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr" style="text-align: left;">Produktet skal beriges med billede i webshop</h3>Integrationen overfører ikke billeder som en del af produktdataen. Du skal derfor selv sørge for at tilføje evt. produktbilleder til produktet i webshoppen.<h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr" style="text-align: left;">Priser inkl. moms</h3>I flere regnskaber findes der kun et produktfelt for prisen ekskl. moms. Det er derfor ikke muligt at importere prisen inkl. moms til webshoppen, medmindre du anvender et andet felt til prisen inkl. moms, der ikke er tilegnet dette. Du kan kontakte IEX support for at høre nærmere omkring mapping af felter.<h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr" style="text-align: left;">Opret som kladde eller udgiv</h3>Med integrationen kan du selv styre, hvorvidt en produkt skal oprettes som en kladde eller udgives direkte i webshoppen.<h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr" style="text-align: left;">Mulighed for import (fuld produktkørsel)</h3>IEX kan importere samtlige produkter fra dit regnskab til din webshop, men er underlagt de samme begrænsninger, som beskrevet herover. Kontakt IEX for at høre nærmere.

Se også: For uddybning af indløser-integrationens formål, se <a href="https://intercom-help.eu/iex-integration-aps/da/articles/254744-integration-til-indloser-skab-overblik-over-udbetalinger-fra-din-indloser" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" class="LexTKB__link">Integration til indløser: Skab overblik over udbetalinger fra din indløser</a><h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">Hvordan indlæses udbetalinger fra din indløser?</h2>Med modulet til din indløser kan du holde styr på dine udbetalinger fra din indløser. Du kan indlæse og bogføre udbetalinger fra din indløser direkte i kassekladden i dit regnskab.Udbetalinger kan indlæses på linieniveau eller i en samlet pulje for rapporten.<h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr" style="text-align: left;">Eksempel: Indlæsning i puljer</h3>Ved indlæsning i puljer håndteres hele rapporten som en samlet udbetaling. Dette håndteres via 3 linjer.På det viste eksempel, er den første linje den reelle udbetaling, der skal afstemmes til banken.Den anden linje er de samlede kortgebyrer, der er modregnet i udbetalingen. Disse posteres på en gebyrkonto.Den tredje linje er summen for de kortbetalinger inkl. gebyrer, der er samlet i udbetalingsrapporten, hvilke nedskrives på din tilgodehavende konto for din indløser.<a href="https://iex-aps-eu.intercom-attachments.eu/i/o/3648372/24b7ca62150bb07192e902cb/image.png?expires=1772017200&amp;signature=1f8e81d0366efbfafed652c397a372ac856aa730fb86bf5f7da57a680a5412cb&amp;req=09NrzVv9rnsp0xr0v9tnoX6oOih81YYDCe0mOcT7XGw2Ps6wnYcAsSGe0Tfo%0AYRDhoch8XU8kRgQ%3D%0A" target="_blank" rel="noreferrer nofollow noopener" class="LexTKB__link"><img src="https://iex-aps-eu.intercom-attachments.eu/i/o/3648372/24b7ca62150bb07192e902cb/image.png?expires=1772017200&amp;signature=1f8e81d0366efbfafed652c397a372ac856aa730fb86bf5f7da57a680a5412cb&amp;req=09NrzVv9rnsp0xr0v9tnoX6oOih81YYDCe0mOcT7XGw2Ps6wnYcAsSGe0Tfo%0AYRDhoch8XU8kRgQ%3D%0A" alt="" class="lexical-inline-image position-full" style="z-index: 20;"></a><h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr" style="text-align: left;">Eksempel: Indlæsning på linjeniveau</h3>Ved indlæsning på linjeniveau udspecificeres de enkelte udbetalinger på rapporten fra din indløser.På den første linje findes den reelle samlede udbetaling, der skal afstemmes til banken.Den anden linje er de samlede kortgebyrer, der er modregnet i udbetalingen. Disse posteres på en gebyrkonto.De efterfølgende er individuelle udbetalinger for hver kortbetaling, indløseren har trukket. Disse nedskrives for dig på din tilgodehavende konto for din indløser. På hver betalingslinje indsættes referencen fra din indløser.<a href="https://iex-aps-eu.intercom-attachments.eu/i/o/3648373/02122acc5efc5e344028e7cc/image.png?expires=1772017200&amp;signature=b74e8f2c6a787db9eb01ffbf43fe44ade2768244d36626c9a0e2fdd9e28b83f0&amp;req=09NrzVv9r3sp0xr0v9tnoeDuYNZZ8F2Kq2j7T0208rqxr2DabwyBv%2BYZN85O%0A8haI%2FXchA4AiUlA%3D%0A" target="_blank" rel="noreferrer nofollow noopener" class="LexTKB__link"><img src="https://iex-aps-eu.intercom-attachments.eu/i/o/3648373/02122acc5efc5e344028e7cc/image.png?expires=1772017200&amp;signature=b74e8f2c6a787db9eb01ffbf43fe44ade2768244d36626c9a0e2fdd9e28b83f0&amp;req=09NrzVv9r3sp0xr0v9tnoeDuYNZZ8F2Kq2j7T0208rqxr2DabwyBv%2BYZN85O%0A8haI%2FXchA4AiUlA%3D%0A" alt="" class="lexical-inline-image position-full" style="z-index: 20;"></a><hr><h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr" style="text-align: left;">💡 Vedrørende betalingsreferencer</h3>Bemærk, at referencen, der sættes, er styret af sammenspillet med din gateway og din indløser og matcher ikke nødvendigvis ordrenummeret fra din webshop. Ved anvendelse af modulet til din indløser hentes udelukkende den data, der fremgår i din udbetalingsrapport.<hr>Søgeord: Indløsningsaftale

Med integrationen kan du automatisk få oprettet kreditnotaer i regnskabet, når du krediterer eller refunderer en ordre i webshoppen.Der oprettes en kreditnota, som er tilknyttet en faktura i regnskabet. Oprettelsen af en kreditnota forudsætter derfor, der er oprettet en bogført faktura i regnskabet. Der er enkelte undtagelser til dette i specifikke regnskaber, hvor faktura og kreditnota ikke er linket sammen.Igennem integrationen håndteres tre former for krediteringer:<ol class="LexTKB__ol1"><li value="1" class="LexTKB__listItem">Kreditering af en hel ordre eller specifikke varer på ordren: En eller flere specifikke varer skal returneres, hvortil et varenummer er tilknyttet. Her oprettes en kreditnota, som er tilknyttet fakturaen. Dette håndteres helt automatisk og påkræver blot, at forbindelsen for overførsel af kreditnotaer er aktiv.</li><li value="2" class="LexTKB__listItem">Refusion af et frit beløb, der ikke er tilknyttet et varenummer: Her refunderes et frit beløb, der ikke er tilknyttet en specifik vare med varenummer. For at denne kan oprette en kreditnota i regnskabet, skal der angives et varenummer til håndtering af refunderinger i indstillingerne for dit regnskabsmodul i IEX. Dette varenummer vil blive tilskrevet alle refunderinger af frie beløber.</li><li value="3" class="LexTKB__listItem">Fjernelse af en vare på en ordre (systemspecifik): På specifikke webshop-platforme (Shopify) håndteres fjernelse af et produkt på en ordre ved, at en kreditnota med tilknytning til ordren oprettes. Det betyder, at selve ordren ikke opdateres, da den forbliver urørt, men at ændringen på ordren håndteres igennem kreditnotaen. Dette påkræver ikke en ekstra opsætning, men forbindelsen for kreditnotaer skal aktiveres. Ved brug af Shopify er det derfor anbefalet, at overførslen af kreditnotaer er aktiveret, hvis der ofte foretages manuelle ændringer på ordrerne i webshoppen.</li></ol>

Hvordan håndteres krediteringer og refunderinger?

Gå til IEX platformen

Var denne artikel nyttig?

You recently requested to reset your password for your account. Use the button below to reset it. This password reset is only valid for the next 24 hours.

If you’re having trouble with the button above, copy and paste the URL below into your web browser.

Please check your email for instructions to reset your password.

Check your email

Enter your email address and we will send you instructions to reset your password.

IEX Vidensbase